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最近阿里巴巴开了个财报电话会，电商事业群CEO蒋凡在会上放了个狠话——要把更多的淘宝用户“即时零售化”。什么意思？就是希望你买东西的时候，不是等快递，而是像点外卖一样，“1小时送到你家门口”。
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* k0 S5 \( h) A$ ^# f4 @1 v蒋凡其实是当年带着淘宝从PC转向移动的关键人物，现在他又想把淘宝再变一次：从原来的工厂、批发市场发货，变成身边街边小店发货；从动不动两三天送达，变成“立等可取”的那种速度。简单说，他想把淘宝从“中心化电商”变成一个“分布式、高频消费+本地服务”的全新平台。" X! q; I. y \: ` P4 L# f
6 Y3 W2 B; w# k( H8 D% I一、把9亿淘宝用户，往“小时达”上推( {( {3 a4 k2 W! A; L
淘宝现在月活用户已经9亿多了，蒋凡要做的，是一次“用户大迁徙”——从慢电商迁到快零售。
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+ v) o) U& S( D1 ~& A7 G为什么要搞这个？
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很现实，主要是三方面的增长机会：
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用户增量：快速送达的购物方式，能吸引新用户，特别是那些追求效率的人，毕竟现在时间比钱值钱。( B# T9 ^' E4 O0 V+ s( Y
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购物频次增量：你平时上淘宝可能半个月买一次，但如果是即时零售，买瓶水、买根充电线都能来一单，那频次一下子就上去了。频次一高，数据就值钱了，可以搞金融、AI推荐一整套。* f& P. f. {/ r% n1 Y s
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反哺外卖业务：如果你习惯了淘宝买东西“1小时送到”，那下一次点外卖是不是也可能就用饿了么了？这就能反向给阿里的餐饮外卖业务加分。
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& Y; D! s. w5 A2 D) x说到底，人的惰性才是最大的商机。只要淘宝能把用户的“懒人习惯”养起来，那未来增长空间就大了。
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二、阿里有钱、有用户、有基础设施
! A$ o1 j; v6 N3 l6 u' V6 {1 f" j淘宝做这事不是拍脑袋，它真有底气。6 B2 {& ]4 x) s) d l9 E3 c
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第一，有钱。
- g7 i& t0 R% B+ c& o1 G虽然即时零售烧钱，但阿里账上还是有弹药的。只要蒋凡拍板干，钱不是最大问题。
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% b* ^, e. {: y3 r3 Q* ]" ~, }第二，用户多。
5 U+ D2 P4 e' X! y8 r9亿月活说教育谁，就能教育谁。流量大了，转化也快。( g; O8 j9 c3 `$ `
/ j) K; G% Q2 n; x* V/ l9 g第三，体系全。
2 q! a: |. A. S( u. @' {0 L2 a' s阿里这些年搞饿了么、盒马，已经摸爬滚打了十来年，本地商家网络、骑手网络、系统运营都有。这方面，市面上能对标的公司不多，真正做出“本地配送网络”的，基本只有两三家。 y: I" B3 @+ W, n! s
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挑战倒不是市场竞争激烈，而是阿里自己能不能“整合得动”，这玩意儿拼的不是有没有，而是能不能高效协同。
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* M, ]- ]8 _' _* b; `- F三、就算能干，也未必笑到最后
% R* [8 }! ~0 M现在这个即时零售的大盘里，美团是“天花板级”的存在。不管是骑手网络、运营体系，还是用户规模，美团都很强，甚至背后还有微信的流量在撑。5 k3 R2 h0 q( q r
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所以问题来了：淘宝把用户“教育”成即时零售用户之后，这些人还会一直留在淘宝吗？未必。他们可能会跑到体验更好、送得更快的平台上去。
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你替别人培养用户习惯，最后却给别人送了流量。这种“为他人做嫁衣”的可能性，也不是没有。3 _5 d4 y' B3 Y) g
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四、最大难题：太烧钱、毛利太低
7 M; _& d, f0 h: u5 ~即时零售最大的问题是，真不好赚钱。8 ]) V1 ]* p' Y+ ~$ h' Z8 r7 u
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你想想看，这个模式是把商品放到离用户最近的地方，比如街边小店或者社区仓，把距离缩短才能实现“小时达”。问题是，离用户近了，能放的货就少，送一次成本反而更高。
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1 y+ t1 q' b) D, ?关键是，大部分即时零售的商品是高频刚需，比如水、蔬菜、纸巾这些，价格透明，竞争大，利润特别低。而平台又不能像餐饮外卖那样收30%的抽成，商家本身利润都撑不到30%，你怎么抽？, |. F$ v# x1 o/ [9 W) r
# J) r0 P9 F, h4 }/ h5 z8 D- H. F再说了，骑手送一单就要好几块钱，履约成本还一直往上走，这块压不下去，就根本难赚钱。4 ?9 { }7 w% a7 |4 `
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怎么破局？; U7 Z* p! I! Z; n
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一是做高客单价。
1 A% e4 z# S4 M& M: [比如让用户一次买多点（“万物到家”），这样送一单挣得多。淘宝原本就卖得多，用户习惯在那儿，这事有机会。0 T' u- z& w; `! I/ F
, Y2 J# f" K9 D; I r. v# [二是卖进口商品。
( X$ w. Q/ A( }% s/ a进口货利润高，客单价也高，淘宝这块优势大，比如收购了网易考拉，还有强大的跨境电商能力，这个方向适合“懒人消费”。- _8 g2 S" r; U
" O( i2 b2 k* n5 x. n三是做时尚、服饰、医疗健康。5 I( M3 @& _0 s; P
服饰利润高但退货率高，如果本地即时送到试穿成功率高，退货少，利润也能做起来；医疗健康方面，中国人一年平均看七次病，如果一些药品、器械能“小时达”，也能盘活一大波市场。
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五、总结：蒋凡再战江湖，这一仗不好打
0 C6 y( k" i( a" V2 W当年王兴曾经公开说，未来几年就是看拼多多的黄峥和阿里的蒋凡怎么斗。. g. ~7 z7 ^) H+ n
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结果没想到，黄峥退出舞台，蒋凡不是去和他斗，而是进了王兴的主场——打起了即时零售这一仗。
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说不定，这一次成败，真能决定蒋凡能不能问鼎阿里下一任CEO。
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9 F P6 A: U& G. ^( D不过这仗真不好打，要钱、要人、要系统，还要解决赚钱难的问题。/ U7 l; H. f- ^+ _$ |! r7 n/ G
0 m4 p* l& P3 F4 c: j. W$ `但也正因为难，才有意思。! x6 T/ m+ Q% v: }) N
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发表于 2025-5-20 12:00
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